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潮河边人博客

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关于我

出生于黄海之滨潮河岸边响水县。历任县支行记账员、主任、科长,市分行个金、会计、管理信息处长和省寿险公司经理、总经理、省分行《内部决策参考》特邀撰稿人等职。喜好文字数字,曾多次参与省分行重点课题研究,重大项目推广和重要会议文件起草工作,发表学术文章四十余篇,省级以上获奖课题及项目十余个。

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金融顾问业务导读  

2013-08-31 15:49:20|  分类: 【原创视点】 |  标签: |举报 |字号 订阅

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债务融资服务

债务融资市场是企业借助外部融资实现快速成长的主要路径。近年来,随着金融混业经营和利率市场化进程的加快,融资市场新政策不断出台,新工具层出不穷,新产品应接不暇,企业需要通过专业的金融服务,甄别各类金融机构客户偏好、产品属性和融资成本,并建立与企业资产与负债相匹配的债务结构。
本公司债务融资服务领域包括:债券市场融资、资本市场融资、货币市场融资、银行双边贷款、银团贷款、项目融资等。可整合的融资工具与产品包括:私募债(含沪深交易所私募债、银行间市场定向融资工具和股交中心私募债)、城投债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、ABS融资、各类资管计划、信托计划、融资租赁、SOT融资、股权融资、权益融资、集合融资、项目贷款、信用证、承兑汇票、保理、保函和金融衍生产品等。
本公司依托金融界广泛的融资通道和人脉资源,资深的金融业务专家,独立的金融产品设计能力,独具慧眼的金融产品组合技能,为客户设计融资方案,编制融资文件,商谈融资条件,选择融资平台,提供量身订做的融资组合、融资产品和“一站式”服务。


股本融资服务

股本融资是企业在成长过程中增强股本实力的推动力,是企业改善公司治理结构的催化剂,是企业全面进入资本市场的敲门砖。股本融资服务包括:
1、以财务顾问身份为企业制定战略发展规划,设计股本融资方案;
2、协助企业进行内部资产重组和债务重组,打造股本融资的企业平台;
3、为企业股本融资引荐战略投资人,协助企业进行股本融资谈判;
4、通过政府引导基金、股权私募基金、产业投资基金对企业进行直接投资;
5、根据企业发展的不同阶段,为企业在股交中心、新三板和IPO选择上市地,推荐保荐人和主承销商,协助企业完成上市前的尽职调查及财务审计,协助企业编制招股说明书,参与企业上市前路演。
本股本融资服务中将以维护委托人利益为己任,立足企业长期健康发展,推动企业由私营化走向公司化,由股权单一化走向股权多元化,在放大公司股本融资效应的同时保障大股东对公司的控制力和话语权,在引进战略投资人时注重发挥股东优势互补的效应,在IPO的过程中为企业寻求最有利本企业战略发挥的资本市场。本公司将充分利用在资本市场的运作经验和合作网络,为企业的股本融资提供专业化的方案和高成功率的路径。


财务顾问服务

财务顾问服务类型包括:投资顾问、融资顾问、理财顾问、发债顾问、上市顾问、并购顾问、重组顾问、项目顾问、财务管理顾问、税务管理顾问、战略咨询顾问等各种类型的专业咨询服务,并为战略性客户提供常年财务顾问服务。
财务顾问服务坚持个性化的服务理念,一企一策,一事一议,为客户提供完善的解决问题方案。本公司财务顾问的服务方式包括:开展尽职调查,进行项目诊断,分析存在问题,寻求解决方案,整合外部资源,提交顾问意见,推动方案实施,平衡各方利益。
财务顾问服务的对象包括:各类企业客户、各类集团客户、各类项目公司、各级政府平台和各种金融组织。
财务顾问服务采用专业团队运作模式运作,根据客户需求组织以专业人士为核心的专家服务团队为客户提供贴身、贴心服务,完全站在委托人的立场上为客户提供各类解决问题的方案。


并购重组服务

并购重组是企业在市场化环境下所遇到的战略性问题,服务领域包括:跨国公司并购、国有企业并购、民营企业并购、管理层并购、企业资产重组、企业债务重组和企业股权重组等。
并购重组的内容有:开展尽职调查,提交调查报告;进行政策咨询,解读政策条件;协助方案设计,进行比对分析;沟通各方立场,协调相关利益;组织中介机构,完善项目方案;进行高层公关,推进项目实施等。
并购重组服务的优势:具有大型项目运作经验,具备投融资领域的专家团队,与各级政府,各类金融组织和大型企业集团具有长期的人脉关系,与各类中介服务机构保持长期的服务互动。


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